Contattami per prenotare un incontro presso il mio ufficio di Milano o tramite video call: ci conosceremo, tu mi parlerai delle tue esigenze ed io ti spiegherò come lavoro; in questo modo capiremo se e come posso esserti di aiuto.
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Diagnosi portafoglio
Analizzo lo stato di salute degli investimenti, anche di quelli presso altre banche: un vero e proprio check-up in grado di valutare la qualità del tuo attuale portafoglio. Verifico il livello di diversificazione, l’esposizione geografica, valutaria e settoriale, il rapporto rischio-rendimento ed i costi effettivi che incidono sulla performance.
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Piano personalizzato di investimento
Ogni cliente ha esigenze e aspettative diverse: una consulenza davvero personalizzata inizia con incontri conoscitivi necessari per individuare le specifiche esigenze personali e per poter costruire la strategia migliore per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
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Piano personalizzato di investimento
Ogni cliente ha esigenze e aspettative diverse: una consulenza davvero personalizzata inizia con incontri conoscitivi necessari per individuare le specifiche esigenze personali e per poter costruire la strategia migliore per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
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Monitoraggio
Effettuo il monitoraggio costante dei tuoi investimenti sui quali interverremo ogni volta che sarà necessario e ci incontreremo periodicamente (on-line o di persona) per valutarne l’andamento.
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Consulenza Previdenziale
Ti aiuto ad avere consapevolezza della tua situazione pensionistica e ti consiglio affinché il tuo tenore di vita possa essere coerente con l’attuale quando avrai smesso di lavorare.
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Consulenza Previdenziale
Ti aiuto ad avere consapevolezza della tua situazione pensionistica e ti consiglio affinché il tuo tenore di vita possa essere coerente con l’attuale quando avrai smesso di lavorare.
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Aiuto passaggio generazionale
Insieme valuteremo e progetteremo la trasmissione del patrimonio ai tuoi cari con soluzioni fiscalmente efficienti.
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Private banking
Il mio ruolo è affiancarti in ogni tua esigenza, anche facendomi supportare da professionisti esperti in ambiti specialistici come trust, fiduciarie, fondi patrimoniali, filantropia, consulenza d’impresa.
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